2022年全球前50强工程机械制造商销售榜单显示，中国军团销售额占比为17.9%，可谓下滑严重。回看2022年行业形势，与全球列强的强势复苏相比，我国工程机械行业处于连降状态，绝大多数企业营业收入、净利润大幅下降，2023年一季度国内工程机械销售仍然被笼罩在乌云之下。

市场就像黎明前的黑暗，曙光已经悄悄出现了，现在这个局面，危难与机遇并存！接下来就让我们一起来探讨下有哪些中国工程机械的“危”与“机”。

危险

01 行业周期性下滑

放眼整个行业，近两年都处于下滑阶段，行业内无论是制造商还是代理商以及终端客户都为“周期阴云”所笼罩。

据工程机械协会数据，自2004年以来，工程机械经历了两次高峰期，2021年下半年行业再次进入下行阶段。2004年-2011年，在四万亿投资+环保政策驱动下，行业逐年增长；2011年-2015年，宏观经济增长放缓，以及上一轮增长周期透支，行业陷入低迷期；2016年至2021年上半年，宏观经济复苏以及老旧设备迎来新需求，行业迎来正增长期。而从2021年下半年达到顶峰至今，由于下游投资低迷，行业下行并筑底。以有“基建晴雨表”之称的挖掘机为例，其销量直接从2021年的34万台下降至2022年的26.13万台，同比下降23.8%。

02 价格战带来的激进营销

近年来价格战愈演愈烈。各种激进的营销政策不断出台，诸如分期付款、零首付、以旧换新，三年半价回收、终身免费保修、代理商无限责任担保等等。试想一下，由于激进营销，制造商短期内获得利益，于是继续增加产能，导致库存大量积压，产能严重过剩，为了去库存只能继续搞各种激进营销，接下来利润不断缩减，巨额应收账款未到账，现金流断裂，最后企业只能面临倒闭的危险！

激进营销对行业生态造成了极大的破坏。具体缘由为以下四个方面：

第一，激进的营销策略降低销售门槛，为了冲击销量和市场占有率，消化过剩的产能，最终导致厂家、代理商对债风险把控的丧失；

第二，激进的营销破坏了市场供求关系，压低了设备的投资回报，极大地破坏了行业的生态环境；

第三，巨大的保有量使得设备的出勤率一降再降，大量设备闲置；

第四，危机出现后，很多制造商和代理商都认为是暂时的调整，至今仍缺少积极的应对措施。

03 最后的10%卡脖子技术

总体来看，尽管工程机械零部件取得了长足进步，但还存在“高端产品缺失、中低端产品同质化”的问题。高端液压件、高端底盘、大马力发动机等零部件进口量大，面临价格高、周期长、供货不稳定等掣肘。

目前在中低端设备领域，零部件逐步实现国产替代，但部分高端关键零部件仍旧依赖从欧美日等地进口。当前，中国工程机械龙头主机企业已经处于全球行业的第一阵营，一旦企业进入“高端竞争”“精品竞争”阶段，就可能被“卡脖子”。比如说挖掘机被称为“工程机械皇冠上的明珠”，由于其性能要求高，大吨位挖掘机配置的发动机大量是国外品牌。

同时随着产业升级，更重要的“卡脖子”问题是涉及高端精密加工的制造装备。像我们经常提到工程机械智能工厂，工厂里面的智能化产线，工业机器人，以及数字化，智能化的“算法”，很多都是国外的。不仅如此，工程机械行业需要的仿真分析等工业软件、被称为工程机械“大脑”的控制器以及设备上遍布的传感器，依旧大量使用国外的。

中国工程机械行业已经解决了90%的难题，但最关键的是要攻克最后10%，这是我们能否进一步发展的命脉。就如同攀登珠穆朗玛峰的最后几百米，能否站在世界之巅，就看这最后的几百米了。

机遇

01 海外市场持续发力

先看近三年工程机械出口额：2020年中国工程机械出口额209.69亿美元；2021年中国工程机械出口额340亿美元；2022年中国工程机械出口额达443.02亿美元。


从2020年开始，我国工程机械每年出口金额保持大幅度增长。目前中国工程机械在“一带一路”沿线国家市场取得了较好的发展成果，在2022年，“一带一路”国家占总出口额的42.8%。并且近年来中国工程机械产品已成功切入欧美市场，有望复制其在国内以及“一带一路”沿线地区的路线，实现市场份额的快速提升。另外，国内工程机械龙头出口比例远低于海外龙头，长期潜力巨大。相比卡特彼勒，小松等国际工程机械巨头，国内龙头的海外收入规模、占比依旧有巨大的提升空间，未来有望获得更高的成长。

02 农机市场迎来较好发展机遇

农机的重要性，从其连续多年被写入中央一号文件就可见一斑。2023年中央一号文件强调，加快先进农机研发推广，加紧研发大型智能农机装备、丘陵山区适用小型机械和园艺机械。目前我国农业综合机械化率在60%-70%左右，高端农业装备市场规模约40万台，今后随着设备转型升级必然创造较大的市场机会。工程机械企业对于农机的布局，国内的有识之士早就开始着手行动了。

中联重科在农机领域布局已久。早在2014年8月，中联重科携手国内PE公司弘毅投资，以总价27.84亿元并购安徽农业机械制造龙头企业奇瑞重工80%股权，进军农业机械。目前，中联重科已成为国内首家AI农业装备制造企业，也是全国产品链最全的农机装备制造企业。

2016年，柳工集团与柳州市汉森公司合资成立广西柳工农业有限公司，正式进入农机领域。柳工选择的是行业内企业鲜少涉足的一个细分领域——甘蔗收获机。近年来，柳工甘蔗收获机的市场份额不断扩大，并逐渐向海外市场拓展。

2020徐工成立徐州徐工农业装备科技有限公司，宣布正式进入农机领域。经过两年的自主研发，徐工在2022年上半年相继推出了4D系列轮式拖拉机、履带式谷物联合收获机和摘穗剥皮四行玉米收获机。

03 高机市场风采依旧

据行业相关公开数据，2022年，在工程机械设备中，高空作业平台保持快速增长，全年销量近20万台，同比增长22%。2023年作为工程机械行业下行周期筑底的一年，大部分工程机械的销量不如人意，但高机市场风采依旧。2023年1-4月累计销售高空工作平台80479台，同比增长26.7%。

从市场总保有量来看，2022年我国高空作业平台保有量为48.74万台，人均保有量为3.45台/万人。而美国的保有量为77万台，人均保有量为23.12台/万人。约为我国的6.7倍。对标美国成熟市场，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有3-5倍成长空间。种种趋势表明，目前高机市场依旧是一个增量市场，可以说，高机不仅在2023年值得被期待，而且在未来的五年内，都是工程机械行业一条值得期待的赛道。


2023年中国工程机械市场，虽然处处充满着危险，但是也隐藏着机遇，如何辨别还是要靠自己去思考，本文仅仅是提供一个参考而已。同时我们也是希望，行业内的每一个人都可以理性思考，理智行动，携手共渡黎明前的黑暗时刻。


（责任编辑：休鱼）